康明作为销售业务员，他每一天工作的开始，就是打开用友CRM营销平台进行快捷搜索或智能助手推荐，获取他今天要拜访或跟进的客户。后台通过连接社会化的工商信息，按照条件筛选出符合的数据，快速生成线索，挖掘潜在客户。

康明在友空间手机端打开客户详情，可随时查看客户全面信息。只有更好的认知、评价客户，才能经营好客户。通过精准的差异化管理，覆盖客户全生命周期，360度清晰展示客户全貌，包括客户的社会化信息、销售情况、财务数据等内容。利用数据视图，查看客户的各种全貌信息。

康明可在PC端查找客户、查看关键客户、直接查看新闻舆情，还可通过AI咨询，在客户列表中进行风险订阅。通过订阅模型，业务员可以设置需要重点关注的客户，及时获取新闻舆情等信息。通过风险订阅，将可能存在风险的客户自动推送到业务员，如果这个客户被判断为高风险客户，业务员可及时申请将风险客户进行冻结。

康明打开客户详情，可随时在客户详情内查看实时的评分以及分数的变化趋势。客户自动评测定级模型，通过设定多维度评价指标，对客户进行全面评价，并进行分级分类，根据分类不同给予差异资源和服务。客户评测模型提供了完整的评级体系，通过这个评级体系可以给客户定信用额度，最终的目的是提供客户的风险控制能力和提升风控管理水平，实现差异化的客户管理。

自动化标签模型支持不仅可以对客户自动打标签，同时也能对终端和商品自动打标签，围绕标签开展针对性营销，根据抽取的指标按照规则自动给客户、终端、商品打各类的分组标签，比如，全年销售金额在5千万以上，并且客户等级是B+以为上的客户，自动打上重要客户标签。

康明可通过用友智能AI系统“智友”进行互动，更好的完成拜访跟进。通过收集智友，文字或语音识别拜访客户内容，自动生成跟进内容。

基于智友销售助手，销售业务可以更好的推进拜访业务，后台快速跟进新增API， 利用通过自动识别与录入，即时反馈商机跟进内容的确认。

从商机的录入到形成准确的商机详情，康明甚至可以详细的看到自己所跟进项目的商机阶段，从挖掘商机、机会评估、销售推进、测试阶段等。更好的推动销售业务人员跟进商机，并有效的反馈数据到高层，进一步优化管理流程。

康明打开PC端的找商机，进行商机搜索，打开商机订阅，展示推送的商机信息。选择商机，生成商机，还可以打开商机详细信息查看原始信息。对接社会化的招标网站，能够快速查询企业发布的招标信息。通过招标的AI订阅，自动将企业发布的招标信息推送给业务员，查看招标详情，将招标信息直接转换成线索、商机。

销售推进过程中进行销售强度评测，也就是我们的PPVVC评测，按照每个维度的问题选择问卷结果后，可以看到当前商机的评分结果的雷达图与建议值的雷达图之间的差距。

根据商机当前的状态，给出业务员下一步的建议事项，如销售策略的建议，挖掘项目需求的痛点，找到关键决策人；给出商机推进的建议,如了解客户需求，了解竞争关系，深化人际关系。

康明打开客户详情，查看交易中的合同信息-点击+功能，可以新增销售合同，销售业务员也可随时查看自己负责客户的合同情况，以及后续合同交易履约情况，随时为负责客户增加新的合同，让双方合作更加顺畅。

当销售确定完客户项目及合同相关内容，需要进行即时的下单，推进项目的进度，下单后通过跟单界面进入销售订单详情页面，随时进行详情调整，并推进项目的审批进度。

合同下单确定完成后，康明的任务还没有完成，他需要持续的跟进项目情况，明确销售订单详情，包含订单明细、收款协议、收款执行信息、金额返利、商品返利等，并进行审核。

康明通过用友营销中台的销售履约看板，全面查看交易中各个单据的执行情况，也可以通过直销客户看板查看客户汇总情况，及时跟进订单及发货。

同时，可以在供应链控制塔-客户经营分析-销售履约看板/销售履约明细表，销售业务员可随时查看自己负责客户、区域以及整体交易履约情况。

销售业务员康明可随时查看自己负责的客户回款情况，并及时进行整合，不仅针对回款，还可以从合同、销售额等多个销售业绩角度进行数据分析，辅助推进自己的销售业务。

回款明细表作为销售回款能力的评定，可以在列表中查收到所有项目的回款情况，包括所属业务组织、客户名称、所属部门级业务员等，通过这个明细表格，更直观判定销售业绩情况。

康明可直接查看目标达分析，了解现在的回款数据是否达成目标情况。通过销售预测模型，可以对销量、销售业绩和回款进行预测，通过与目标、预测和实际订单的对比，做到销售的回顾和指导。